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廣發銀行不斷做好資產配置服務 陪伴客戶穿越風雨

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廣發銀行不斷做好資產配置服務 陪伴客戶穿越風雨

更新日期:2022-5-23 作者:廣發銀行

曾經有人說“2019年是過去十年中最差的一年,同時也是未來十年中最好的一年”,現在就評價這句話雖然為時尚早,但2022年還未過半,我們就面臨疫情反復、美聯儲強勢加息和俄烏沖突。股市一片風聲鶴唳,年內兩次下挫3000點之下,雖然政策面暖風頻吹,不斷呵護,但效力傳導需要時間,市場要真正反轉尚需時日。

今年也是“資管新規”正式實施的第一年,這一新規帶給投資者最直接的影響就是投資產品全面“打破剛兌”,按實際投資收益進行兌付,且理財產品全面凈值化,運作過程中的波動都將通過凈值來體現,買理財產品買出了基金的感覺。又恰恰趕上糟糕的市場環境,影響了投資者的收益和體驗。

就像看天氣預報說會下雨,最佳選擇不是抱怨而是帶傘。同樣,面臨目前的市場環境,如何做好應對才是最關鍵的,廣發銀行的建議是做好資產配置。

資產配置是依據客戶的理財目標,資金和持有產品現狀,以宏觀市場分析為基礎,通過配置系統做出量身定制的資產配置方案,配合對應產品的一整套過程。使用資產配置模式將資金分散在不同類型的產品中,可以較好的應對當下的市場環境。

為了幫助廣大客戶做好資產配置,廣發銀行在資訊和建議、配置規劃、產品精選三個方面,給出了全套的解決方案。

資訊和建議方面,廣發銀行通過多重渠道為客戶提供建議,其中“廣發睿智投資指南”是今年打造的新欄目,內容涵蓋宏觀形勢研判,重大會議和政策解讀,季度策略報告以及市場重大變化分析等。將專業性與可讀性有機融合,通過“廣發銀行”微信公眾號對外進行發布,幫助客戶掌握正確的資產配置理念。

配置規劃方面,廣發銀行二季度推出了升級版的“睿智全面資產配置系統”,搭建了全面、科學、智能的資產配置平臺。這套系統可以提供更好的客戶體驗,配置組合涵蓋全市場各大類資產,配置建議書圖文并茂,直觀展示持倉現狀、調倉方案;更科學的配置,升級版增加了大類資產組合推薦,追蹤調整后資產配置組合的收益率、波動率、最大虧損回測;更智能的診斷,一鍵式診斷客戶資產配置健康情況,給予大類資產精準配置建議。目前客戶均可通過自己在廣發銀行的理財經理來獲取資產配置報告。

精選產品方面,資產配置的目標和操作最終需要通過產品來完成,市場上金融產品眾多,如何挑選需要大量的對照分析。廣發銀行精心制作了“私行精選”產品清單,嚴格篩選市場金融機構,從眾多產品中挑選了不同品類的優質產品來助力客戶更好的進行投資理財,客戶可以通過手機銀行便捷的查詢參考。

金融市場瞬息萬變,投資理財未來將充滿挑戰,但廣發銀行始終秉承客戶至上的服務理念,不斷做好資產配置服務,陪伴客戶穿越風雨,迎接彩虹!


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